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大摩重申优酷土豆增持评级 目标价24.60美金

编辑: 来源:CNET科技资讯网 时间:2013-05-17 10:22:23
关键字: 优酷 摩根士丹利

北京时间516日晚间消息,摩根士丹利今日发布投资报告,重申优酷土豆股票(NYSE:YOKU)“增持”评级,将目标股价从22.50美金调高至24.60美金。

以下为报告内容摘要:

与原土豆网合并后,优酷土豆继续表现强劲,并正受益于成本协同优势。我们预计,受客户数量的增加,以及广告市场的反弹,优酷土豆下半年营收将加速。

第一财季业绩:净营收为人民币5.16亿元,同比增长21%,与华尔街预期一致。净亏损人民币2.32亿元,同比收窄12%,主要得益于整合后的规模和成本协同优势。

积极因素:1)优酷预计第二财季营收将达到人民币7.2亿元至7.7亿元,较华尔街预期高10%2)广告主数量达到388家,同比增长55%3)移动流量继续增长,月活跃用户数量超过1亿。

消极因素:在线视频市场的竞争依旧激烈。收购PPS视频业务后,百度成为中国第二大在线视频平台。搜狐也完成销售团队重组,第一财季在线视频广告营收同比增长70%多。

移动业务:下一个推动力:优酷土豆30%多的流量来自移动设备,但尚未进行移动商业化。今年,优酷土豆来自移动方面的营收不会很明显,但将来每年可带来约人民币3亿元的营收增长。

估值:我们重申优酷土豆股票“增持”评级,将目标股价从22.50美金调高至24.60美金。

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